1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, будучи звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на свой портативный микрофон. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри загадочного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном пребывании.
На следующий день к ним наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Постепенно юноша завоёвывает доверие пары и начинает делиться историями о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих мест. Его рассказы, полные таинственных деталей, пробуждают у Дарси и Дафны растущий интерес к скрытым силам, окружающим их новый дом.
