Во Франглии, в городе Парилоне, дочь пастора решает жить как трансгендерная женщина. Её отец, а также его старые друзья — винодел и шеф полиции — отвергают её выбор. Под давлением церковных властей пастор лишается сана и изгоняет дочь из дома. В это время рядом с городом разбивают лагерь беженцы, и обстановка на улицах накаляется. Дочь пастора подвергается жестокому нападению: её кастрируют и распинают на стене церкви, но она чудом выживает и оказывается в психиатрической клинике.
Отец отказывается искать виновных, однако шеф полиции начинает расследование и обращается за помощью к своему бывшему наставнику, отбывающему тюремный срок. Тот убеждён, что толерантность и мультикультурализм несут угрозу. Тем временем беженцы насилуют дочь винодела, и тот, охваченный яростью, берёт заложников в лагере. Шеф полиции пытается остановить друга, но в перестрелке вынужден застрелить его, после чего сам оказывается за решёткой.
