1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков, бросая вызов нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям сотни патриотов вливаются в ряды сопротивления, рискуя жизнью для организации диверсий, распространения запрещённых листовок и подготовки вооружённого выступления против оккупантов.
Во главе этого опасного предприятия становится Василий Афонов, чья решимость и организаторские способности превращают разрозненные группы в сплочённую боевую силу. Под его руководством подполье превращается в грозное оружие, вселяющее страх в сердца захватчиков и надежду в души местных жителей, томящихся под гнётом оккупации.
